93913元宇宙&AI信息與產(chǎn)業(yè)服務(wù) — Tue, 23 Feb 2016 13:49:53 +0000

學(xué)長(zhǎng)說(shuō)

VR概念起源早在上世紀(jì)六十年代，其概念在九十年代也曾備受追捧，14年Facebook重金收購(gòu)Oculus，再到今年國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛加緊VR布局，我們認(rèn)為VR市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始成熟，作為新一代智能主機(jī)，交互維度上有新的提升，商業(yè)化進(jìn)程開(kāi)始啟動(dòng)，且在不同的行業(yè)有多樣的應(yīng)用延展性，爆發(fā)就在未來(lái)一兩年間。

大處著眼，我們認(rèn)為2C方面，移動(dòng)端會(huì)先于PC端興起；而PC端的應(yīng)用場(chǎng)景主要是大型體驗(yàn)店和主題場(chǎng)館，其中底層技術(shù)的提供，以及這之上有趣的主題館體驗(yàn)方案會(huì)是重中之重。

我們?cè)谏疃扔^察研究了“以太VR專(zhuān)場(chǎng)”的55個(gè)VR項(xiàng)目及國(guó)外幾十個(gè)VR項(xiàng)目后，按照上述幾個(gè)模塊去闡述國(guó)內(nèi)VR發(fā)展?fàn)顩r及風(fēng)口。

↓ VR ↓

PC端：

C端市場(chǎng)（除C端外還有行業(yè)市場(chǎng)，如醫(yī)療，飛行等大方向），技術(shù)上主要還是國(guó)外引領(lǐng)，國(guó)內(nèi)跟隨。純硬件上，國(guó)內(nèi)模仿不難，但是軟件，尤其是系統(tǒng)是主要問(wèn)題。OculusDK1開(kāi)源，DK2需要破解，目前看來(lái)Sony、HTC也暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)源的可能性，Google VR系統(tǒng)未來(lái)會(huì)是什么樣還未可知。故國(guó)內(nèi)大部分PC頭顯仍沿用Oculus閉源前的系統(tǒng)，少數(shù)也在自己破解或者開(kāi)發(fā)，但這些做法都有其不可逾越的瓶頸。另外撇開(kāi)技術(shù)瓶頸不談，國(guó)外PC端在家庭內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景是很成熟的，截至目前不論Vive/Steam、Sony、Oculus都已經(jīng)有多款成熟VR游戲面世，三大廠受眾也有望在明年達(dá)到千萬(wàn)級(jí)別；然而國(guó)內(nèi)PC端VR將面臨的還有更多來(lái)自市場(chǎng)方面的挑戰(zhàn)，比如重度游戲玩家基數(shù)小，市場(chǎng)相對(duì)稚嫩，游戲本身數(shù)量少等。

說(shuō)到底，PC端最適宜的是重度游戲和影院級(jí)的視頻體驗(yàn)（未來(lái)的趨勢(shì)是兩者合二為一）。在系統(tǒng)不成熟的限制下，加之重度游戲本身在中國(guó)的發(fā)展就很一般，需求非剛性，外加很高的成本價(jià)格，所以國(guó)內(nèi)重度游戲的市場(chǎng)短期內(nèi)難以爆發(fā)。至于另一個(gè)影院級(jí)的視頻體驗(yàn)，由于PC端相對(duì)于移動(dòng)端的優(yōu)質(zhì)并不明顯，加上用戶(hù)門(mén)檻高，視頻內(nèi)容本身難以做到20分鐘以上時(shí)長(zhǎng)，短期內(nèi)我們還是更看好手機(jī)端VR播放的優(yōu)質(zhì)視頻（影視）內(nèi)容而非專(zhuān)門(mén)針對(duì)PC端的。

故預(yù)測(cè)，一方面現(xiàn)金流很好，自有流量入口（很可能是PC端最大的流量入口）；另一方面，國(guó)內(nèi)玩家能接觸到的VR內(nèi)容很少，將一臺(tái)高成本的PC端VR搬回家，還是很讓人猶豫的，與其堆在家里吃灰，不如一次性到體驗(yàn)店玩最新最好的設(shè)備來(lái)的痛快。

另外，如果國(guó)外巨頭與國(guó)內(nèi)渠道商合作，收緊內(nèi)容版權(quán)，國(guó)內(nèi)的PC端廠家可能會(huì)更難過(guò)。在此之前能否建立相對(duì)完善的生態(tài)，讓一部分自有內(nèi)容先做起來(lái)可能是其發(fā)展的關(guān)鍵。

總的來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在想在國(guó)內(nèi)C端做PC端VR的大生態(tài)，真的很難。

移動(dòng)端：

與一體機(jī)，PC相比，我還是更看好移動(dòng)端。目前國(guó)際上移動(dòng)端的標(biāo)桿一是三星GearVR，另一個(gè)是Google的Cardboard，然而，三星GearVR一則只適配其幾款手機(jī)，二則其價(jià)格高昂，眼鏡+手機(jī)的價(jià)格與PC端達(dá)到相當(dāng)量級(jí)。再加上底層系統(tǒng)完全是在給Oculus打工，三星欲以VR上的成就扭轉(zhuǎn)手機(jī)市場(chǎng)頹勢(shì)，似乎讓人質(zhì)疑。而Google一方的Cardboard也只是給外界提供一個(gè)紙盒方案，其意圖更多在于未來(lái)的系統(tǒng)、軟件方面，Google VR系統(tǒng)的發(fā)布，或?qū)⒏淖冋麄€(gè)市場(chǎng)格局。

為什么我們看好國(guó)內(nèi)的移動(dòng)端VR市場(chǎng)呢？目前國(guó)內(nèi)iPhone、三星市場(chǎng)份額有限，有大量的其他品牌手機(jī)，可供移動(dòng)VR廠商進(jìn)入（且目前iPhone還未出自己的官方VR解決方案），如何整合這些品牌們?cè)谲浻布系牟町?，為用?hù)提供更連續(xù)的用戶(hù)體驗(yàn)，這是一個(gè)難題，也同時(shí)是創(chuàng)業(yè)企業(yè)的機(jī)遇。另一方面，從產(chǎn)品本身來(lái)說(shuō)，低成本，碎片化的移動(dòng)端VR，在這個(gè)內(nèi)容稀缺的時(shí)代，也必然更早地鋪開(kāi)。

一體機(jī)：

首先需要明確，一體機(jī)可以說(shuō)是移動(dòng)端VR的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)楫?huà)質(zhì)和硬件水平都是按移動(dòng)端去制作的，很多一體機(jī)的對(duì)標(biāo)也是GearVR。

現(xiàn)階段的一體機(jī)與PC端的優(yōu)劣勢(shì)其實(shí)就是移動(dòng)端與PC端的優(yōu)劣勢(shì)，比如成本低，便攜，但是硬件限制多，用戶(hù)體驗(yàn)差等，另外相對(duì)于國(guó)內(nèi)PC端廠家，由于拿不到底層的系統(tǒng)代碼，很多時(shí)候開(kāi)發(fā)一體機(jī)是一個(gè)無(wú)奈之舉，這里也不再贅述。

一體機(jī)與移動(dòng)端的優(yōu)勢(shì)首先在于跳脫了手機(jī)廠商的控制。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)有些手機(jī)是不適合作為VR載體的。例如某些大牌手機(jī)，目前階段即使安裝了VR眼鏡，用戶(hù)體驗(yàn)依舊渣的很（原因很多，比如芯片中視頻處理能力弱等），這時(shí)又很難從下而上倒逼廠家修改硬件方案（一則VR硬件廠商很弱勢(shì)，二來(lái)VR市場(chǎng)還太?。Ｋ杂袝r(shí)候大家覺(jué)得移動(dòng)端VR體驗(yàn)差，也并不完全是VR硬件廠商的鍋，很多事他們也沒(méi)辦法。加上移動(dòng)端VR廠商一方面很受手機(jī)廠商挾持，另一方面為了兼容盡可能多的品牌，伴隨眼鏡方案的開(kāi)發(fā)難度上升，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)出的最終效果，甚至用戶(hù)體驗(yàn)都會(huì)受影響。

而一體機(jī)則免去了這些可能發(fā)生的問(wèn)題。但相對(duì)應(yīng)的，成本也會(huì)大大提升（相當(dāng)于要集成進(jìn)去一個(gè)手機(jī)嘛），從盒子的兩位數(shù)價(jià)格，到手機(jī)眼鏡的三位數(shù)，一體機(jī)的市場(chǎng)價(jià)格目前至少是四位數(shù)的。但另一方面對(duì)于那些追求VR體驗(yàn)的人，由于一體機(jī)對(duì)標(biāo)的是GearVR，前者售價(jià)在兩三千，后者VR眼鏡加上手機(jī)少說(shuō)都要六七千，一體機(jī)相對(duì)GearVR還是有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)的。

未來(lái)（也許是十年之后）隨著電池、屏幕、運(yùn)算和傳輸能力的解決，一體機(jī)應(yīng)該是VR/AR的最終形態(tài)，但那時(shí)候的一體機(jī)對(duì)標(biāo)則是現(xiàn)在的PC端VR了。

游戲：

這里以移動(dòng)端為主進(jìn)行分析。原因在PC端VR游戲更接近主機(jī)游戲的開(kāi)發(fā)，這一點(diǎn)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)相差還較多，所以不做過(guò)多討論。

移動(dòng)端游戲目前最重要的是創(chuàng)新的游戲模式。硬件作為制約，移動(dòng)端畫(huà)質(zhì)能逼近GearVR平臺(tái)發(fā)布的游戲（如CCP最近發(fā)布的幾款）就是非常好的了，大部分畫(huà)質(zhì)還是遠(yuǎn)達(dá)不到的，我認(rèn)為國(guó)內(nèi)內(nèi)容商更多的要從游戲的可玩性去抓，而非從畫(huà)質(zhì)入手，這一方面是由于開(kāi)發(fā)人員的制約，另一方面也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，硬件水平和玩家習(xí)慣決定的。

從游戲模式入手，一方面VR是一種新的互動(dòng)形式，要找出最適合VR的玩法，既要有趣，與傳統(tǒng)手游有所區(qū)別，又要有良好的付費(fèi)模式，另一方面要考慮眩暈感，由于硬件的不成熟，有些游戲品類(lèi)（比如FPS）暫時(shí)還比較難發(fā)展，但未來(lái)該賽道是一定存在的。未來(lái)游戲廠商可能會(huì)在游戲模式上進(jìn)行很多嘗試，殺手模式的出現(xiàn)會(huì)像卡牌游戲之于手游，將會(huì)是內(nèi)容紅利時(shí)代的一個(gè)里程碑。另外由于兩條路徑本質(zhì)上是獨(dú)立的，好的游戲模式的出現(xiàn)和硬件的成熟甚至可能是難分先后的。

游戲市場(chǎng)格局上，目前還未有壟斷渠道出現(xiàn)，大部分的渠道商和內(nèi)容商都采取多點(diǎn)組合方式，產(chǎn)品好才是一切議價(jià)權(quán)的來(lái)源，可以認(rèn)為現(xiàn)在還是市場(chǎng)的萌發(fā)期，這點(diǎn)可以參考移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代手游的發(fā)展歷史。另外我們認(rèn)為最初爆發(fā)的VR游戲可能是遷就當(dāng)前用戶(hù)習(xí)慣的，比如一款VR/手游雙模式的游戲，而非純VR游戲。

從團(tuán)隊(duì)上來(lái)看，VR游戲的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)與傳統(tǒng)的手頁(yè)端游戲開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，但因?yàn)閂R市場(chǎng)還不夠成熟，很難吸引現(xiàn)有手游端游的S級(jí)團(tuán)隊(duì)，故我們看好的團(tuán)隊(duì)有兩種，一種是傳統(tǒng)游戲行業(yè)的頂級(jí)A級(jí)團(tuán)隊(duì)，另一種則是比較年輕的新人團(tuán)隊(duì)，他們可能會(huì)為市場(chǎng)帶來(lái)一些不同的東西。

視頻：

全景視頻方面B端早在08年就有人在做了，15年已經(jīng)開(kāi)始爆發(fā)，這一點(diǎn)舉個(gè)最簡(jiǎn)單的例子，14年騰訊車(chē)展中提供全景視頻的品牌只有一個(gè)，而今年至少50+品牌在做全景營(yíng)銷(xiāo)，另外，房產(chǎn)、旅游等方面的展示性視頻15年也得到了爆發(fā)性的增長(zhǎng)。但全景視頻絕對(duì)只是VR視頻的一個(gè)起步，未來(lái)是自由視角，自由移動(dòng)的視頻，以及360度的3D，IMAX視頻。

C端直播（體育、演唱會(huì)等）可能是先行的，這一點(diǎn)國(guó)外由于有良好的付費(fèi)習(xí)慣，相比之下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還需教育（騰訊此番代理NBA的成敗或?qū)⒊蔀閂R直播可借鑒的一科），很有可能下一個(gè)興起的是秀場(chǎng)、話(huà)劇、網(wǎng)劇，然后是電影。這里簡(jiǎn)單說(shuō)一句，VR秀場(chǎng)從技術(shù)上和市場(chǎng)上來(lái)說(shuō)都是相對(duì)成熟的，話(huà)劇方面，百老匯經(jīng)典劇目Lion King已經(jīng)出了VR版本，個(gè)人則非常非常非常非常期待Sleep No More的VR版，但后者可能需要攝影技術(shù)的進(jìn)一步提升。至于網(wǎng)劇和電影，由于VR的敘事語(yǔ)言與傳統(tǒng)影視的敘事語(yǔ)言差別比較大，所以VR網(wǎng)劇和VR影視不僅要跨越技術(shù)上的難關(guān)，也需要在編劇和表現(xiàn)手法上摸索出一套理論。

從大處著眼，做VR視頻全套解決方案的，國(guó)外有JauntVR，NextVR,，未來(lái)像Youtube與JauntVR之間的關(guān)系會(huì)發(fā)展成什么樣子還是個(gè)未知數(shù)。個(gè)人認(rèn)為由于不是所有的視頻都適合VR去表現(xiàn)，所以JauntVR不太可能完全代替?zhèn)鹘y(tǒng)視頻平臺(tái)，反而傳統(tǒng)視頻平臺(tái)依托現(xiàn)有用戶(hù)習(xí)慣，很可能強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入VR市場(chǎng)，再次占據(jù)流量入口。

目前VR視頻領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)大致分三種：一種是資源型，二是產(chǎn)品型，三是技術(shù)型，這里就不一一點(diǎn)名了。鑒于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還處在野蠻生長(zhǎng)期，這三類(lèi)團(tuán)隊(duì)中的很多都是多點(diǎn)、甚至全產(chǎn)業(yè)鏈下手。資源型的企業(yè)因?yàn)橛写笸缺В园l(fā)展快，但受限多，天花板明顯；產(chǎn)品型的大多來(lái)自傳統(tǒng)廣告行業(yè)或傳統(tǒng)影視、動(dòng)畫(huà)行業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于視頻的展現(xiàn)效果好，很大可能擁有IP，即使做不成平臺(tái)仍有很大生存空間，劣勢(shì)則在于規(guī)模擴(kuò)張的模式不明朗；技術(shù)型的短期內(nèi)一方面受制于國(guó)外，不太可能超越國(guó)外技術(shù)，另一方面受制于國(guó)內(nèi)的下游市場(chǎng)還不成熟，因此是一條比較難走的路，目前很多這種團(tuán)隊(duì)采取的方法都是模仿國(guó)外，但如果能自主開(kāi)發(fā)出能達(dá)到相近體驗(yàn)的技術(shù)，還是很值得做的。

另外，由于目前大部分視頻的制作都是PGC，專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，門(mén)檻高，普通人很難參與進(jìn)來(lái)。和之前VR游戲中的判斷一樣，如何在盡可能遷就用戶(hù)習(xí)慣的同時(shí)，打造一款普通人也能參與的UGC產(chǎn)品，比如用手機(jī)攝像頭、或者小型化輕便化的設(shè)備代替現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)設(shè)備的產(chǎn)品，去打開(kāi)市場(chǎng)，大量輸出VR內(nèi)容，可能是未來(lái)的風(fēng)口所在。

體驗(yàn)店/主題館：

體驗(yàn)店很可能是短期內(nèi)最大的VR行業(yè)入口，其一方面依托良好的現(xiàn)金流，一方面規(guī)避了現(xiàn)階段VR的一些短板（如購(gòu)買(mǎi)成本高，眩暈導(dǎo)致的無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間使用，內(nèi)容少不足以支撐日常使用，硬件的更新?lián)Q代太快）。問(wèn)題則在于，對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)，首先這是一個(gè)中短期生意，未來(lái)如何轉(zhuǎn)型是一個(gè)問(wèn)題，另外我認(rèn)為雖然未來(lái)高端VR網(wǎng)吧/體驗(yàn)店這樣的概念一定還會(huì)有巨大市場(chǎng)（如真人CS，主題體驗(yàn)館等），但屆時(shí)該首先經(jīng)歷內(nèi)容為王的階段，彼時(shí)用戶(hù)已經(jīng)很了解VR，是沖著某一個(gè)主題去的，也就是說(shuō)，如何提供整套的體驗(yàn)店解決方案才是重點(diǎn)。再者，就現(xiàn)狀而言，很多用戶(hù)目前對(duì)VR是沒(méi)有概念的，尤其是二三四線城市，其名為VR體驗(yàn)館，實(shí)際VR的含量非常有限，如：旋轉(zhuǎn)吧，4D喜羊羊（另一個(gè)D有時(shí)候是氣味）。究其原因是用戶(hù)對(duì)于真正的VR并沒(méi)有認(rèn)知，其導(dǎo)致的另一個(gè)現(xiàn)象就是，在這種城市里，VR體驗(yàn)館的客流量往往不取決于店里有什么，而取決于店的位置，店與店之間的營(yíng)銷(xiāo)額也會(huì)千差萬(wàn)別。

預(yù)測(cè)未來(lái)待三大廠的消費(fèi)者版本落地后，或者有優(yōu)秀的整體方案提供商出現(xiàn)時(shí)，體驗(yàn)店在有更多優(yōu)秀內(nèi)容可以提供的條件下，一定會(huì)成為教育VR市場(chǎng)的風(fēng)口，這之中很可能成長(zhǎng)出幾家擁有自己的技術(shù)和社群，打通渠道的優(yōu)秀企業(yè)。另外，為這種體驗(yàn)店/主題館提供優(yōu)秀的統(tǒng)一解決方案，以加盟形式盡量輕的鋪開(kāi)品牌可能也是一個(gè)選擇。

最后多說(shuō)一句，中國(guó)需要技術(shù)型的公司，眼控、手勢(shì)識(shí)別、視覺(jué)定位等，都是未來(lái)VR/AR的基礎(chǔ)，即使短期內(nèi)現(xiàn)金流會(huì)成問(wèn)題，但底層技術(shù)布局的公司現(xiàn)在已經(jīng)，并且必將越來(lái)越來(lái)被資本市場(chǎng)所認(rèn)可。我認(rèn)為，最偉大的創(chuàng)業(yè)一定會(huì)打破常規(guī)，超出我們的預(yù)測(cè)。

作者介紹：

鄭良旭高級(jí)投資經(jīng)理

畢業(yè)于吉林大學(xué)。

服務(wù)過(guò)的項(xiàng)目包括靈鏡科技、3Glasses、賣(mài)家云、柚柚育兒、律師助理、一兜糖等。重點(diǎn)關(guān)注VR/AR、消費(fèi)升級(jí)、企業(yè)服務(wù)、Fintech、智能電視等領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。

趙龍溪

本科畢業(yè)于北京大學(xué)化學(xué)系，后就讀于美國(guó)哥倫比亞大學(xué)。

曾在國(guó)內(nèi)一家新三板私募機(jī)構(gòu)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)研、行業(yè)分析。目前任職以太，重點(diǎn)關(guān)注VR等領(lǐng)域。

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