一、全息顯示技術(shù)

（一）技術(shù)原理及優(yōu)勢(shì)

全息顯示技術(shù)又稱虛擬成像技術(shù)，即在實(shí)景半空中呈現(xiàn)三維物體影像。其利用干涉原理記錄物體光波信息，當(dāng)采用激光輻射物體，物體將形成漫射式的物光束，部分激光與剛形成的物光束產(chǎn)生干涉，記錄干涉條紋的底片經(jīng)過(guò)特殊處理形成全息圖；再現(xiàn)原物信息需要將得到的全息圖進(jìn)行激光照射，激光的強(qiáng)相干性使其出現(xiàn)原始象和共軛象，即利用衍射原理得到三維全息圖像，這是公認(rèn)的未來(lái)實(shí)現(xiàn)3D顯示最為理想的技術(shù)。

圖表1.1 干涉原理記錄物體光波信息過(guò)程

（資料來(lái)源：電子發(fā)燒友網(wǎng)，本翼資本整理）

不同于其他傳統(tǒng)的3D顯示技術(shù)，全息顯示無(wú)需依賴任何外部設(shè)備（3D眼鏡、頭盔），注重在稀薄的空氣中成像，裸眼觀察“懸浮狀”幻象，“凌空虛指”進(jìn)行觸控交互。而裸眼3D技術(shù)是利用光柵原理，雖然效果與全息顯示技術(shù)無(wú)異，但其對(duì)距離和角度有嚴(yán)格要求，且容易造成眩暈及左右眼畫(huà)面不一致的現(xiàn)象。比較而言，全息顯示技術(shù)具備了無(wú)視角限制，全方位查看與實(shí)物無(wú)異的優(yōu)勢(shì)，能夠與空中成像進(jìn)行深度交互，這是觸控感應(yīng)交互的一大新突破，滿足了人們對(duì)自然真實(shí)、三維視覺(jué)效果的追求。

（二）技術(shù)探索期的發(fā)現(xiàn)

日常人們?cè)谘莩鰣?chǎng)地體驗(yàn)到的裸眼全息觀感實(shí)際上是佩珀?duì)柣孟瘛＿@是一種“偽全息”顯示技術(shù)，與真正的全息顯示技術(shù)生成的視覺(jué)效果十分貼近。其本質(zhì)上是光學(xué)錯(cuò)覺(jué)技術(shù)，是舞臺(tái)演出場(chǎng)合博取眼球的“戲法”。其原理是在舞臺(tái)上放置呈45°角度的投影載體，演出者在指定區(qū)域經(jīng)過(guò)投影至載體表面形成反射圖像進(jìn)入觀眾視野。

2001年Mylar膜（全息膜）問(wèn)世，其成本低廉、呈現(xiàn)效果清晰、顆粒感較弱，因而迅速成為了絕佳的顯示載體，且迎來(lái)了應(yīng)用大潮。例如打破次元壁的“初音未來(lái)”虛擬人物登上舞臺(tái)，以及重現(xiàn)鄧麗君演唱畫(huà)像、實(shí)現(xiàn)跨越時(shí)空的同臺(tái)演唱等，均采用了全息膜投影的方式。除了以“膜”為介質(zhì)之外，還有水幕、煙霧等等，但都存在觀感不佳或短暫成像的問(wèn)題。以下三種較為前沿的空氣成像技術(shù)僅停留在實(shí)驗(yàn)室研究階段。

圖表1.2  三種前沿空氣成像技術(shù)/原理/效果

（資料來(lái)源：ofweek 激光網(wǎng)，本翼資本整理）

近期，學(xué)術(shù)界又提出兩大空氣中成像方式設(shè)想：

一是空氣中通過(guò)電離作用制造光的折射，二是利用激光爆炸效應(yīng)得到全息成像。

由此可見(jiàn)，全息顯示技術(shù)發(fā)展阻礙點(diǎn)在于該技術(shù)的一大瓶頸–介質(zhì)尚未突破，全息顯示技術(shù)因無(wú)法克服空氣成像（擺脫對(duì)空氣以外介質(zhì)的依賴）緣故而止步不前?？諝饨橘|(zhì)難以成像是由于物體成像基于光在物體上的反射或折射進(jìn)入人眼，而光在空氣中具有很強(qiáng)的穿透性，空氣中只有少量灰塵顆粒能夠?qū)⑿〔糠止饩€散射進(jìn)入人眼，發(fā)散的光無(wú)法成像。而要想?yún)R集光線，需要依賴具有負(fù)折射率性質(zhì)的材料界面，物體在界面另一側(cè)實(shí)現(xiàn)成像。因此匯聚光線、實(shí)現(xiàn)光場(chǎng)重構(gòu)是未來(lái)的主要研究趨勢(shì)。

圖表1.3 理想工作原理示意圖

（資料來(lái)源：東超科技官網(wǎng)，本翼資本整理）

除此之外，人與懸浮圖像的直接交互技術(shù)也是后續(xù)將面臨的難關(guān)。即便拋開(kāi)技術(shù)層面，其仍有數(shù)據(jù)量、計(jì)算量大，成本高等痛點(diǎn)，距離真正意義上的“凌空虛指”還有大段征途。

（三）技術(shù)的未來(lái)展望

未來(lái)，當(dāng)全息觸控交互技術(shù)正式落地，每個(gè)人如同擁有了一扇“任意門”，即刻能通向心中的目的地。人們只需在室內(nèi)使用設(shè)備進(jìn)入新場(chǎng)景，新場(chǎng)景或是現(xiàn)實(shí)世界里的地區(qū)，或是虛擬游戲世界，以各自的“分身”全息投影影像進(jìn)入場(chǎng)景，擁有“瞬移”技能。還可以對(duì)影像的角色進(jìn)行換裝、任意更改發(fā)型等。揮動(dòng)手掌便可在空中放出數(shù)字顯示面板，手指能在面板的任意位置滑動(dòng)、點(diǎn)擊，凌空從界面中抽取出實(shí)體攝像頭進(jìn)行拍攝或在面板上搜索讀取資料信息，這些特征將直接取代手機(jī)的功能。

此外，在新場(chǎng)景中人們的影像可以相互交談對(duì)話，異地同屏，穿戴上觸覺(jué)裝備還可握手與擁抱，人們像是生活在兩個(gè)世界之中。從2020年馬云、馬斯克已運(yùn)用全息投影技術(shù)同臺(tái)現(xiàn)身世界人工智能大會(huì)的“云會(huì)展”來(lái)看，“全息”概念已極具想象空間，未來(lái)其核心競(jìng)爭(zhēng)力與取代力將有目共睹。

二、全息AR的應(yīng)用場(chǎng)景及市場(chǎng)規(guī)模

（一）應(yīng)用場(chǎng)景

全息AR目前的應(yīng)用空間以to B的工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹?，還涵蓋小部分的to C文娛領(lǐng)域，在B、C端均處于由小眾化市場(chǎng)向大眾化市場(chǎng)滲透的階段。面向群體為對(duì)價(jià)格不敏感的企業(yè)端用戶，對(duì)標(biāo)技術(shù)依賴程度高、資金充裕的行業(yè)。例如生物醫(yī)療、軍用國(guó)防、汽車制造，營(yíng)銷廣告等。其次，C端則嘗試以通訊技術(shù)這一社交剛需作為突破口，促成市場(chǎng)高普及率。

圖表2.1 全息AR現(xiàn)有應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)及公司

（來(lái)源：本翼資本整理）

（二）市場(chǎng)規(guī)模

整個(gè)全息顯示市場(chǎng)可按照產(chǎn)品類型、應(yīng)用場(chǎng)景、地域進(jìn)行細(xì)分，賽道廣闊，呈現(xiàn)高速發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)映維網(wǎng)預(yù)測(cè)，全球全息顯示器賽道市場(chǎng)到2020年將達(dá)到360億美元。而據(jù)frost& sullivan 報(bào)告顯示，全球全息AR賽道市場(chǎng)規(guī)模按收入指標(biāo)計(jì)算，將從2016年的36億美元增長(zhǎng)至2018年122億美元，并推測(cè)會(huì)在2025年創(chuàng)下總收入5052億美元，且在未來(lái)5年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率軟硬件均約高達(dá)68%，可見(jiàn)其未來(lái)市場(chǎng)空間不可限量。國(guó)際巨頭在全息AR行業(yè)的市場(chǎng)布局主要關(guān)注AR顯示設(shè)備，底層SDK平臺(tái)和AI技術(shù)，例如蘋果公司的AR kit以及谷歌公司的AR Core都是為AR專研的軟件工具開(kāi)發(fā)包平臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則更關(guān)注其軟件應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)。

圖表2.2 全球全息AR收入市場(chǎng)規(guī)模

（資料來(lái)源：Frost&Sullivan，本翼資本整理）

國(guó)內(nèi)全息AR市場(chǎng)相較于國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展緩慢，但細(xì)分賽道眾多，市場(chǎng)蓬勃飛升指日可待。由橫向比較從2016年經(jīng)匯率換算為3億美元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的8.3%到2020年預(yù)測(cè)34.2億美元，占全球市場(chǎng)規(guī)模的9.2%，增速較緩。而進(jìn)行縱向比較，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的3.13億美元增長(zhǎng)到2018年的10億美元，兩年的增長(zhǎng)率高達(dá)220%。而據(jù)推測(cè)其爆發(fā)性增長(zhǎng)階段將以2020年為起點(diǎn)，且在今后5年內(nèi)不斷攀升，形成增量市場(chǎng)。

圖表2.3 中國(guó)全息AR收入市場(chǎng)規(guī)模

（資料來(lái)源：Frost&Sullivan，本翼資本整理）

圖表2.4 中國(guó)全息AR應(yīng)用細(xì)分市場(chǎng)比重

（資料來(lái)源：Frost&Sullivan，本翼資本整理）

三、影響全息AR商業(yè)化進(jìn)程的因素

“終端+顯示+交互”三大技術(shù)難關(guān)有待突破。

1、核心技術(shù)門檻較高，終端智能硬件的數(shù)據(jù)處理能力不達(dá)標(biāo)

全息顯示技術(shù)被視作是3D顯示技術(shù)的重要里程碑，但其在終端智能硬件上還存在著巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)。全息顯示設(shè)備主要是全息顯示器，與AR\VR適配的則有頭戴式顯示器、全息AR智能手機(jī)、平板電腦。理想化全息顯示器對(duì)于像素大小的要求是小于1um，也就是能在一個(gè)尺寸較為合理的顯示屏上呈現(xiàn)幾萬(wàn)億個(gè)像素。如此龐大的數(shù)據(jù)量對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求極高，但目前整個(gè)3D成像產(chǎn)業(yè)的圖像采集、處理、傳輸以及可視化到最終顯示的各環(huán)節(jié)技術(shù)都無(wú)法滿足其要求。并且現(xiàn)有本地處理能力難以支持高顯示質(zhì)量的實(shí)時(shí)全息顯示。

原因如下：

（1）由于傳輸內(nèi)容的實(shí)時(shí)成像速度與觀感的終極目標(biāo)是像電影中呈現(xiàn)的觸控自如，但現(xiàn)有高端GPU芯片的渲染能力還達(dá)不到理想狀態(tài)，圖像處理性能至少還需要提升7倍才能滿足高像素填充率和畫(huà)面流暢度。

（2）本地計(jì)算的復(fù)雜度過(guò)高而當(dāng)前服務(wù)器算力不足。近幾年AI視覺(jué)計(jì)算算力需求猛增，摩爾定律推動(dòng)芯片制程和性能的穩(wěn)步提升，然而摩爾定律已經(jīng)失速，發(fā)展先進(jìn)算法將是大勢(shì)所趨，但要保證其成本也在可控范圍，目前階段很難達(dá)到。

（3）數(shù)據(jù)量的激增，終端計(jì)算性能跟不上。全息成像需要的數(shù)據(jù)速率遠(yuǎn)大于1Gbps，手機(jī)類終端屏幕動(dòng)態(tài)全息的速率標(biāo)準(zhǔn)約為12.6Gbps，電視類終端屏幕則約為1.9Tbps，（bps即比特率）比特率決定著視頻的清晰度，比特率越大，視頻清晰度就越高，人眼基本上看不到像素顆粒。但這對(duì)服務(wù)器提出了更高的要求，響應(yīng)時(shí)間要快，數(shù)據(jù)吞吐量就會(huì)升高。數(shù)據(jù)吞吐量大意味著服務(wù)器承受的壓力更大。后端成千上萬(wàn)的服務(wù)器處理存儲(chǔ)能力有限、價(jià)格昂貴，且不夠穩(wěn)定。因此高分辨率匹配的帶寬穩(wěn)定性與其成本之間的平衡是亟待解決的問(wèn)題。

云管端一體化是全息顯示技術(shù)落地的初步突破口。首先云端的云計(jì)算擁有低成本的信息存儲(chǔ)和計(jì)算資源能力，有著以低廉開(kāi)銷來(lái)解決海量信息處理的高性價(jià)比魅力，同時(shí)其低成本將降低下游的內(nèi)容與應(yīng)用創(chuàng)新門檻，利于下游端的生態(tài)構(gòu)建。其次“管道”里的海量數(shù)據(jù)在高速流動(dòng)，管道端的高帶寬速度能實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)低時(shí)延，滿足全息終端的實(shí)時(shí)性。管道端是指提供信息傳輸服務(wù)的通信網(wǎng)絡(luò)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)歷了從1G到5G的高速迭代，3G到4G經(jīng)過(guò)了15年，4G到5G則是12年，顯然時(shí)間間隔在逐漸縮短，隨著5G商用化，2019年通信界巨頭都已開(kāi)始在6G上的研發(fā)，據(jù)預(yù)測(cè)6G將于2030年開(kāi)始商用。對(duì)于全息AR而言，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)最低要求都要達(dá)到5G的標(biāo)準(zhǔn)，但高帶寬速度會(huì)使得網(wǎng)絡(luò)流量猛增，產(chǎn)生昂貴的數(shù)據(jù)流量費(fèi)用，成本的兼顧仍是難題。

圖表3.1 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)間發(fā)展歷程

（資料來(lái)源：三星6G白皮書(shū)，本翼資本整理）

最后，本地的芯片處理技術(shù)具備高級(jí)算法和建模識(shí)別能力以保證成像質(zhì)量，先進(jìn)算法的研發(fā)費(fèi)用也造就了智能終端的價(jià)格高位。總而言之，全息AR的商業(yè)化進(jìn)程要借助云管端一體化的技術(shù)合力，但當(dāng)前還不具備強(qiáng)云端處理能力和高管道傳輸效率，成本居高不下，因此終端硬件處理能力成為其商業(yè)化道路的攔路虎。

2、光學(xué)顯示技術(shù)存在改進(jìn)空間

全息顯示器包括顯示部件和光學(xué)部件。目前傳統(tǒng)的顯示部件如LCD（液晶顯示器）和LCOS（硅基液晶），其縮放范圍、投影角度均受到制約，只能呈現(xiàn)較低的圖像質(zhì)量和狹窄視角。其中顯示部件最關(guān)鍵的就是空間光調(diào)制器，空間光調(diào)制器特性與圖像的顯示效果有顯著關(guān)聯(lián)。空間光調(diào)制器的像素總數(shù)和刷新率決定了顯示系統(tǒng)的空間帶寬積，全息顯示設(shè)備像素總數(shù)少導(dǎo)致空間帶寬積受限，這將縮減空間光調(diào)制器所能呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)總量，進(jìn)而影響了三維圖像的分辨率，導(dǎo)致重構(gòu)圖像的尺寸和視場(chǎng)角都非常小，且其硬件也僅支持小尺寸和較小視角的實(shí)時(shí)全息顯示，最后影響顯示效果。

而在光學(xué)部件方面，全息光學(xué)元件是核心部件之一，其是一種感光材料薄片，由記錄介質(zhì)構(gòu)成，或稱為光柵介質(zhì)。全息光柵光波導(dǎo)技術(shù)則是使用全息光學(xué)元件代替亞波長(zhǎng)的刻蝕光柵來(lái)實(shí)現(xiàn)虛擬圖像的引導(dǎo)。相較于傳統(tǒng)光波導(dǎo)，其具有高透明度和衍射效率的優(yōu)勢(shì)，適用于全息AR顯示設(shè)備。但該技術(shù)還未成熟，其仿真設(shè)計(jì)上需要多重光學(xué)理論來(lái)回運(yùn)算且無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)的光線追蹤方式處理，元件的生產(chǎn)工藝要求確保納米尺度結(jié)構(gòu)的完美復(fù)刻，工序極其復(fù)雜，量產(chǎn)難度大。

3、視覺(jué)交互技術(shù)尚未具備理想化條件

人類接受的信息70%來(lái)源于視覺(jué)，工業(yè)4.0離不開(kāi)智能制造，智能制造離不開(kāi)智能視覺(jué)。視覺(jué)交互指機(jī)器對(duì)光信號(hào)的感知能力，包括對(duì)信息的獲取、傳輸、處理、存儲(chǔ)理解的過(guò)程，但目前的視覺(jué)交互技術(shù)較為基礎(chǔ)，嵌入式圖像處理系統(tǒng)還存在芯片計(jì)算能力不足、存儲(chǔ)空間有限等問(wèn)題，不能滿足運(yùn)算量較大的圖像處理。

圖像本身的采集速度、處理速度較慢，再加上新引入的深度學(xué)習(xí)類算法，加大了系統(tǒng)實(shí)時(shí)處理的難度，系統(tǒng)跟不上機(jī)器的運(yùn)行節(jié)奏。此外，即便視覺(jué)芯片集成和高速圖像傳感器能夠模仿人類視覺(jué)系統(tǒng)處理機(jī)制，解決視覺(jué)圖像系統(tǒng)中數(shù)據(jù)串行傳輸處理的問(wèn)題，但“圖像傳感器+視覺(jué)處理器”集成式芯片難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。因而凌空觸控的出現(xiàn)時(shí)間暫不明確。

4、應(yīng)用端內(nèi)容及其產(chǎn)業(yè)鏈不成熟

全息AR應(yīng)用端內(nèi)容定制化程度高，只關(guān)注全息AR部分特性，且未來(lái)應(yīng)用空間也趨于特定場(chǎng)景，較為局限。從現(xiàn)有應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，全息AR在B端的應(yīng)用空間小眾化，均是對(duì)傳統(tǒng)方式的顛覆，如若成本無(wú)法對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)方式，其很難在已有的場(chǎng)景獲得普及。在C端試圖向大眾化市場(chǎng)延伸的突出場(chǎng)景是全息AR游戲，但封閉式的全息AR游戲體驗(yàn)館相當(dāng)于游戲界奢侈品，即低頻次消費(fèi)品，單次體驗(yàn)價(jià)格昂貴且時(shí)長(zhǎng)短，還留存了眩暈感等問(wèn)題，僅能觸達(dá)小眾高端消費(fèi)群體。

全息AR游戲體驗(yàn)對(duì)環(huán)境和設(shè)備要求極高，場(chǎng)館布置、硬件投影設(shè)備、感應(yīng)交互裝置價(jià)格總計(jì)百萬(wàn)元起步，日常需考慮設(shè)備維護(hù)開(kāi)銷，回本時(shí)間長(zhǎng)。頗高的運(yùn)營(yíng)、管理成本支出使得少數(shù)承辦的商家提升價(jià)格。盡管人們對(duì)于精神消費(fèi)日益重視，但消費(fèi)水平和經(jīng)濟(jì)實(shí)力約束了其在游戲上的過(guò)大開(kāi)銷投入。從宏觀層面來(lái)看，整個(gè)游戲行業(yè)中已有三大游戲類型把握市場(chǎng)風(fēng)向，分別是主機(jī)游戲、移動(dòng)游戲和PC游戲。

圖表3.2  2019年全球游戲細(xì)分市場(chǎng)份額情況

（來(lái)源：Newzoo 本翼資本整理）

其中，移動(dòng)游戲市場(chǎng)份額占比最高，其優(yōu)勢(shì)在于下載快捷、操作方便、隨時(shí)隨地且“零成本”。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1660.3億元，預(yù)計(jì)2020年移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1800億元。PS4、Xbox One和Switch引領(lǐng)的主機(jī)游戲?qū)崿F(xiàn)足不出戶的多人娛樂(lè)體驗(yàn)，雖然主機(jī)價(jià)格不低，但體驗(yàn)次數(shù)和時(shí)間完全不受限，體驗(yàn)內(nèi)容可按個(gè)人喜好甄選。相比之下全息AR游戲既不具備成本低廉優(yōu)勢(shì)、也無(wú)法多次不限時(shí)體驗(yàn)、還需前往游戲館指定位置，因而擠進(jìn)現(xiàn)有的市場(chǎng)格局“分一杯羹”搶占份額的競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，多重因素阻礙了全息AR游戲的大眾化道路。

其次，全息AR行業(yè)目前欠缺產(chǎn)業(yè)鏈資源整合等多方面能力。下游端無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和量產(chǎn)，設(shè)備價(jià)格高昂，用戶認(rèn)知程度偏低，云管端一體化的協(xié)同還需要時(shí)間。

四、全息AR產(chǎn)業(yè)鏈公司的發(fā)展現(xiàn)狀

在我國(guó)全息投影行業(yè)中，小型企業(yè)占到企業(yè)數(shù)量65.5%，中型企業(yè)占企業(yè)數(shù)量的21.8%，大型企業(yè)占比則為12.7%。創(chuàng)新型企業(yè)大批涌現(xiàn)，市場(chǎng)前景備受看好。

圖表4.1 全息投影企業(yè)規(guī)模

（資料來(lái)源：中國(guó)報(bào)告大廳，本翼資本整理）

創(chuàng)新型公司自主研發(fā)及創(chuàng)新能力將成為其在行業(yè)的立足之本，顛覆性的技術(shù)、專利成為其與龍頭企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的資本。然而并非所有公司深耕技術(shù)就能有回報(bào)，創(chuàng)新也意味著冒險(xiǎn)，存在顆粒無(wú)收的概率，國(guó)際龍頭企業(yè)在這方面或許缺乏創(chuàng)新動(dòng)力。例如蘋果、微軟、索尼、Google、三星等，均已形成了既定業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)源，維持現(xiàn)狀也能保證收益穩(wěn)定。微軟專注于軟件開(kāi)發(fā)，Windows系統(tǒng)、Office、X-box等業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)勁，而Google專注平臺(tái)，提供操作系統(tǒng)。這些企業(yè)的原有業(yè)務(wù)創(chuàng)收豐厚，在全息AR領(lǐng)域暫時(shí)只進(jìn)行初探。

（一）創(chuàng)新型企業(yè)

1.1 DigiLens

是一家總部位于美國(guó)加利福尼亞州的初創(chuàng)公司，其獲取了光學(xué)平臺(tái)專利，并致力于開(kāi)發(fā)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）設(shè)備的顯示器，為原始設(shè)備制造商（OEM）提供了面向勞動(dòng)力和消費(fèi)者市場(chǎng)的一套可定制、低成本的AR眼鏡解決方案，并在C輪融資中籌集了5000萬(wàn)美元。Digilens的投資者包括UDC Ventures，三星風(fēng)投公司，Niantic Labs，索尼創(chuàng)新基金，三菱化學(xué)控股公司等。三星風(fēng)險(xiǎn)投資公司在2020年增加對(duì)DigiLens的投資，其首先參與了C輪融資，并再次通過(guò)“可轉(zhuǎn)債”投資工具進(jìn)行投資。DigiLens首席執(zhí)行官Chris  Pickett認(rèn)為，這些合作伙伴關(guān)系為公司提供了良好的生態(tài)系統(tǒng)，使他們的產(chǎn)品能夠以各種不同的形式進(jìn)入顯示市場(chǎng)的各類細(xì)分賽道。

核心低成本的工藝制造技術(shù)：

DigiLens主要產(chǎn)品是全息波導(dǎo)顯示器，顯示器突破性的架構(gòu)允許多路衍射光學(xué)結(jié)構(gòu)的多路復(fù)用，集成壓縮光路，縮小鏡片外形尺寸，擴(kuò)大視場(chǎng)角（FOV）并且其研發(fā)的光敏聚合物技術(shù)及高性能晶體波導(dǎo)能顯著降低AR顯示設(shè)備（智能眼鏡、頭戴顯示器）成本，簡(jiǎn)化工藝生產(chǎn)。其專有光聚合物與低成本全息接觸復(fù)制工藝制造光學(xué)元件的這一過(guò)程使得AR眼鏡的零售價(jià)格將低于499美元。市面上AR眼鏡價(jià)格范圍在1000美元-5000美元之間，DigiLens擁有了比市場(chǎng)上的其他AR解決方案更具成本效益的優(yōu)勢(shì)。借此與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先光學(xué)元件制造商水晶光電達(dá)成合作伙伴關(guān)系，推動(dòng)設(shè)備量產(chǎn)、進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)并進(jìn)行亞洲布局。

1.2 Meta

是一家智能材料光電公司，致力于改變?nèi)藗兪褂霉獾姆绞?，從光中更多受益。Metamaterial Inc.公司最初于2011年成立，其核心業(yè)務(wù)之一是利用光學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)全息AR產(chǎn)品。META的全息光學(xué)元件 metaVISION基于定制設(shè)計(jì)的光敏聚合物，適合通過(guò)層壓、熱成型、注塑成型和鑄造進(jìn)行產(chǎn)品集成。根據(jù)AR設(shè)備的核心是將真實(shí)世界的光線與虛擬世界的數(shù)字信息重疊的光學(xué)組合器，Meta公司設(shè)計(jì)了一款在AR眼鏡和透明顯示屏中作為光學(xué)組合器使用的定制體積全息圖。其專有的光敏聚合物和先進(jìn)的記錄方法能夠制造一種光學(xué)組件，組件具備以薄、質(zhì)量輕、低成本的塑料薄膜來(lái)復(fù)制龐大、質(zhì)量重的透鏡和反射鏡的光學(xué)性能，還能用于開(kāi)發(fā)新型全息光學(xué)元件。應(yīng)用于汽車和航空工業(yè)領(lǐng)域的平視顯示器，以及新興的城市建筑的透明顯示屏中，在2020年的第一季度，公司全息技術(shù)的研發(fā)收入達(dá)到344453美元，相當(dāng)于2019年同季度的收入翻倍。

（二）國(guó)際龍頭企業(yè)

2.1 索尼

目前在官網(wǎng)推出的AR領(lǐng)域產(chǎn)品只有兩款，分別是SmartEyeglass SED-E1和LMX-001。

LMX-001是一款近眼全息波導(dǎo)顯示器，用于定制化硬件的集成。這意味著索尼作為開(kāi)發(fā)工具包的提供方，后續(xù)讓開(kāi)發(fā)者定制他們所需要的AR硬件和軟件解決方案。產(chǎn)品纖薄輕巧、圖像呈現(xiàn)明亮清晰、可快速批量生產(chǎn)。它結(jié)合了占用空間小和視野清晰的優(yōu)勢(shì)，成為理想化的工業(yè)全息AR設(shè)備。英國(guó)Imagination Factory團(tuán)隊(duì)使用Sony 的LMX-001全息波導(dǎo)顯示器開(kāi)發(fā)了世界上第一個(gè)帶有全息顯示器的泳鏡解決方案。該解決方案稱為Swim AR，它可固定在常規(guī)的護(hù)目鏡上，為游泳者提供實(shí)時(shí)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，例如時(shí)間、距離里程，分段。團(tuán)隊(duì)計(jì)劃為Swim AR進(jìn)行小批量生產(chǎn)，市場(chǎng)反饋良好。

此外，早在2017年中期索尼就已向美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)了全息顯示屏專利。此全息顯示屏使用光發(fā)射器及大量能夠高速移動(dòng)、傾斜的微鏡來(lái)加強(qiáng)光的反射。在無(wú)需佩戴任何設(shè)備的情況下，發(fā)出的光會(huì)經(jīng)過(guò)調(diào)制后在人體左右眼形成不同的圖像，形成三維效果。顯示器還配備了眼球追蹤技術(shù)和臉部識(shí)別用來(lái)確認(rèn)直視全息屏幕的人數(shù)，攝像頭與光學(xué)傳感器用于計(jì)算玩家到屏幕的距離，同時(shí)微鏡能不斷的調(diào)整圖像來(lái)保證移動(dòng)中的玩家視圖穩(wěn)定。其兼容設(shè)備包括索尼自身的PlayStation，微軟(Xbox)和任天堂(Switch)以及AR/VR頭戴顯示器。上述現(xiàn)象還只是設(shè)想，期待在未來(lái)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品落地。

圖表4.3  索尼新專利原理圖

（資料來(lái)源：Letsgo digital 網(wǎng)站，本翼資本整理）

2.2 三星

2018年底，三星電子向美國(guó)專利商標(biāo)局申請(qǐng)了“三維成像設(shè)備及其電子設(shè)備”專利。其原理為三個(gè)主要組件：全屏顯示器、半反射鏡和反射元件將呈一定角度放置，當(dāng)智能手機(jī)放入專用的擴(kuò)展塢中，智能手機(jī)屏幕（全屏顯示器）的圖像會(huì)顯示在半反射鏡上，通過(guò)反射元件將圖像反射，最終由投影顯示器投射到空中。實(shí)現(xiàn)空中投影的顯示器搭載了中繼透鏡，中繼透鏡囊括了一系列微透鏡并集成了空間光調(diào)制器（SLM）和濾光器，通過(guò)光線干預(yù)，使系統(tǒng)投影高質(zhì)量的全息影像。Samsung Galaxy智能手機(jī)的相機(jī)帶有圖像傳感器，用于確定用戶的距離，根據(jù)用戶相對(duì)于擴(kuò)展塢的位置來(lái)調(diào)整圖像，當(dāng)全息影像離人較遠(yuǎn)，則文本或其他內(nèi)容將放大顯示。距離越近，投影將自動(dòng)縮小。

圖表4.3  三星新專利原理圖

（資料來(lái)源：Letsgo digital 網(wǎng)站，本翼資本整理）

2.3 蘋果

蘋果公司在2019年9月提出一項(xiàng)應(yīng)用于AR頭戴顯示器的專利。開(kāi)發(fā)該專利的關(guān)鍵是為了消除“調(diào)節(jié)性輻輳”問(wèn)題，即虛擬對(duì)象布滿視野環(huán)境，而沒(méi)有考慮使用者期望的景深水平，在某些情況下，這種視覺(jué)沖突會(huì)導(dǎo)致眼睛疲勞、頭痛和惡心。因此蘋果公司提出使用“反射式全息合成器”來(lái)達(dá)到同樣的目的，即在向AR設(shè)備元件反射光線的同時(shí)允許環(huán)境光的穿過(guò)。

全息組合器與光學(xué)引擎一同使用，向組合器的指定點(diǎn)投射光線來(lái)再現(xiàn)場(chǎng)景。該光學(xué)引擎包括多種圖像投影系統(tǒng)，例如激光二極管，Led和其他用于人眼視網(wǎng)膜中央凹及外圍投影的儀器。這些投影儀器配合眼球追蹤系統(tǒng)確定目光有效解決上述視覺(jué)問(wèn)題，蘋果還在逐漸完善其AR設(shè)備體感。值得一提的是，華為歐洲實(shí)驗(yàn)室中心也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)痛點(diǎn)，并于近期聯(lián)合劍橋大學(xué)先進(jìn)光電子中心發(fā)表全息AR顯示論文，開(kāi)展視網(wǎng)膜成像的AR光學(xué)模組研發(fā)，提升現(xiàn)有設(shè)備靈活聚焦和全息顯示的功能，緩解視覺(jué)不適問(wèn)題。兩者的研發(fā)進(jìn)程或?qū)⒊蔀槲磥?lái)看點(diǎn)。

圖表4.4  蘋果新專利原理圖

（資料來(lái)源：美國(guó)專利申請(qǐng)局，本翼資本整理）

蘋果的終端處理能力強(qiáng)，具備研發(fā)全息AR終端硬件的技術(shù)條件，也是最有可能在此領(lǐng)域做出成效的大公司，而目前其重心還將放在延續(xù)手機(jī)的生命周期上。從其業(yè)務(wù)營(yíng)收占總收入可以看出蘋果盈利主力是手機(jī)，與蘋果手機(jī)相比，可穿戴設(shè)備創(chuàng)造的收入僅為手機(jī)收入的四分之一。

2.4 微軟

2015年推出HoloLens 第一代，采用光波導(dǎo)技術(shù)將視場(chǎng)角提高至30度，擴(kuò)大了用戶的視野范圍，加強(qiáng)硬件來(lái)提升用戶體驗(yàn)。2019年推出HoloLens第二代，軟件上配備了Windows全息操作系統(tǒng)，并使用透明全息透鏡這一光學(xué)元件，其設(shè)備沒(méi)有外接線路屬于無(wú)線連接，戴上設(shè)備后可以任意移動(dòng)，能夠很自然地觸摸，抓住或移動(dòng)全息圖，圖像如真實(shí)的物體一樣作出反應(yīng)。產(chǎn)品主導(dǎo)的商業(yè)解決方案全面化，例如CAE公司運(yùn)用Hololens2提供了改變醫(yī)療保健教育和培訓(xùn)的解決方案，CAE Healthcare通過(guò)Microsoft HoloLens 2的沉浸式環(huán)境提供全套培訓(xùn)教育內(nèi)容，學(xué)習(xí)者可以通過(guò)參與研究高解析度的全息圖，加深對(duì)多種臨床診斷下患者的病理了解?？s短學(xué)習(xí)曲線，擴(kuò)充技能掌握能力，增強(qiáng)知識(shí)儲(chǔ)備，培訓(xùn)效果顯著，有效提高醫(yī)療界安全系數(shù)。類似為HoloLens提供解決方案的公司還有8家，行業(yè)合作伙伴廣泛。

早期社交VR的成功，如《Rec Room》以及《Altspace》表明，社交VR公司需要專注于人類行為的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，就像他們專注于工程以及3D UX設(shè)計(jì)一樣。天生的創(chuàng)造和分享的欲望對(duì)于人們來(lái)說(shuō)是很重要的。《Pokemon Go》起初的飛速發(fā)展到后期的停滯證明了忽視人們天生的創(chuàng)造和分享欲望所帶來(lái)的后果。

授權(quán)用戶做出有意義的選擇

首次體驗(yàn)過(guò)微軟HoloLens以及Oculus Rift的人們都驚訝于這些設(shè)備的沉浸體驗(yàn)。不過(guò)隨著用戶新鮮感的褪去，新用戶對(duì)這些產(chǎn)品缺乏吸引力的內(nèi)容市場(chǎng)而感到失望。這就引出了一個(gè)問(wèn)題：MR內(nèi)容創(chuàng)作者如何能夠打造出能夠讓用戶不斷回頭的體驗(yàn)？畢竟，如果沒(méi)有強(qiáng)勁的用戶保留率，任何一個(gè)媒介都無(wú)法支持社交平臺(tái)。

創(chuàng)作者應(yīng)該專注于來(lái)自游戲設(shè)計(jì)的最佳實(shí)踐，用戶是否有辦法做出有意義的選擇？用戶需要表達(dá)什么樣的選擇？是否有獲得社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)參與的方式？如果正確的話，VR可以在這方面大放異彩，因?yàn)橐粋€(gè)沉浸式的社交環(huán)境能讓人產(chǎn)生更深層次的互動(dòng)，包括面部表情、肢體動(dòng)作和模擬眼神交流。授權(quán)用戶自己制作的有意義的選擇可以激勵(lì)他們繼續(xù)留在你所創(chuàng)造的虛擬世界之中。

允許用戶創(chuàng)建他們的“部落”

想要了解人類可謂成為部落一部分的關(guān)鍵就是要打造社交體驗(yàn)，無(wú)論是虛擬還是現(xiàn)實(shí)?！禤okemon Go》為什么狂熱逐漸消失？因?yàn)椤禤okemon Go》讓分享人與人之間的交往變得困難。游戲的大部分焦點(diǎn)都集中在探索玩家所在的城市。這在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)很有趣。如果游戲能夠更具社交性，那么它就會(huì)更長(zhǎng)時(shí)間地保持吸引力。的確，玩家可以和完全陌生的人對(duì)戰(zhàn)，不過(guò)這無(wú)法建立長(zhǎng)期的關(guān)系。

要想將‘來(lái)自部落的回報(bào)’灌輸給社交平臺(tái)，創(chuàng)造者必須能夠讓用戶以某種方式與他們關(guān)心的人共享內(nèi)容和體驗(yàn)。讓他們以某種方式做出貢獻(xiàn)以獲得同齡人的認(rèn)可。人們想有他人需要和欣賞的感覺(jué)。Facebook依靠朋友圈獲得了成功，LinkedIn依靠大學(xué)校園獲得了成功，而StackOverFlow則依靠工程師獲得了成功。內(nèi)容創(chuàng)作者應(yīng)該關(guān)注如何通過(guò)他們的體驗(yàn)來(lái)幫助用戶建立社會(huì)關(guān)系。

【913VR原創(chuàng)內(nèi)容，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明及回鏈】

新的一年，新的目標(biāo)。許多開(kāi)發(fā)商和游戲公司都在籌劃大作，并且重新聚焦2018。索尼在游戲行業(yè)中依舊是一個(gè)強(qiáng)有力的號(hào)召，PS 4平臺(tái)依舊受歡迎。在過(guò)去的一年中，PS平臺(tái)對(duì)第三方內(nèi)容一直是獨(dú)占策略（主要是表現(xiàn)在內(nèi)容的發(fā)行時(shí)間上），如《使命召喚》。這種獨(dú)占策略給PS平臺(tái)巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是那些擁有數(shù)百位粉絲的3A大作。一位IDC分析師表示，這意味著聯(lián)合品牌變得不再像想象中的重要。事實(shí)上，它比任何都重要。

自從2016年索尼推出PS VR以來(lái)，該頭顯的出貨量已經(jīng)超過(guò)了200萬(wàn)臺(tái)。據(jù)推測(cè)，索尼PS VR在未來(lái)的一年中還將占據(jù)主導(dǎo)地位。IDC的研究總監(jiān)劉易斯沃德在談及索尼戰(zhàn)略以及2018年目標(biāo)時(shí)表示：

“這是‘獨(dú)占’的其中一種方式，而不必為了得到一整部獨(dú)占游戲而花費(fèi)大量金錢。我認(rèn)為玩家已經(jīng)看穿了這種策略，并且我認(rèn)為它并非是平臺(tái)購(gòu)買決定中的一個(gè)重要因素。”

他接著表示：“這將是一個(gè)緩慢消耗的過(guò)程。我真的想要玩一下VR版《毀滅戰(zhàn)士》，就想看看它是否真的很贊，亦或者是會(huì)在頭一個(gè)小時(shí)里讓人嘔吐。我認(rèn)為想要讓PS VR在美國(guó)的占有率達(dá)到PS 4的10%還要好幾年的時(shí)間。但是我認(rèn)為這種技術(shù)會(huì)在下一代中變得更好，并且內(nèi)容會(huì)變得更好更生動(dòng)。所以索尼會(huì)在PS 4的產(chǎn)品周期中將PS VR進(jìn)行到底。”

據(jù)沃德表示，PS VR不會(huì)像PS Move那樣被淘汰，并且索尼計(jì)劃在一個(gè)不斷增長(zhǎng)的VR市場(chǎng)中取得長(zhǎng)期成功。

SIE總裁Andrew House表示：“我們很高興看到有這么多人喜愛(ài)PlayStation 4 的娛樂(lè)體驗(yàn)，而像PlayStation VR 這樣的新興技術(shù)亦持續(xù)獲得牽引。真的非常感謝支持我們的玩家和合作伙伴，從1994年推出第一代PlayStation以來(lái)，大家的支持幫助PlayStation 成為全球大規(guī)模的主機(jī)游戲網(wǎng)絡(luò)之一。我們會(huì)繼續(xù)與各位伙伴緊密合作，保持這一優(yōu)勢(shì)并致力于將PS4打造為精彩紛呈的游戲娛樂(lè)平臺(tái)。”

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《Pokémon Go》一面市，確實(shí)在全球掀起了一番到處找精靈的盛況，然而隨著該游戲自身的問(wèn)題層出不窮，玩家們對(duì)于它的熱衷慢慢趨于冷靜，它的熱度并沒(méi)有一直朝著上漲的趨勢(shì)發(fā)展。

驚現(xiàn)一批老年檔玩家

至于到底是什么原因造成這種局面，估計(jì)每個(gè)玩家都有自己的苦水。總結(jié)起來(lái)有幾點(diǎn)：真的有危險(xiǎn)，游戲需謹(jǐn)慎;外掛猖獗，玩了沒(méi)意思;跟AR無(wú)關(guān)，只是LBS，還是理想跟現(xiàn)實(shí)的差距;并不是脫宅神器，理想跟現(xiàn)實(shí)總是有差距;玩法容易膩，不能碎片化等等。雖說(shuō)《Pokémon Go》現(xiàn)在存在的問(wèn)題不少，但是微軟和斯坦福大學(xué)研究人員的最新一項(xiàng)研究顯示，只要你一直保持游戲，《Pokémon Go》就能增加你的平均預(yù)期壽命。

AR游戲如果這個(gè)玩法 會(huì)很有意思

只聽(tīng)過(guò)玩游戲玩物喪志，第一次聽(tīng)說(shuō)還能延長(zhǎng)壽命，這是什么套路呢?研究人員發(fā)現(xiàn)，《Pokémon Go》讓用戶的“走多了14400億步”，平均每人每天多走192步，言下之意就是你玩這款游戲的時(shí)候也是在鍛煉身體。他們推算，假設(shè)一名玩家(15歲至49歲之間)能按照這個(gè)數(shù)字持續(xù)參與游戲，那么平均預(yù)期壽命就能增長(zhǎng)41.4天。如果真的能延長(zhǎng)壽命，你還愿意繼續(xù)玩這款游戲嗎?