?? 由 文心大模型 生成的文章摘要
經(jīng)歷2015～2016年創(chuàng)業(yè)和投資熱潮后，VR行業(yè)在2017～2018年一度沉寂，在2020～2021年又迎來新的動向。
2021年1月，愛奇藝智能宣布完成了數(shù)億元的B輪融資，并且據(jù)愛奇藝智能介紹，該筆融資創(chuàng)下2020年至今國內(nèi)VR領(lǐng)域單筆融資最高紀(jì)錄。該輪投資方為屹唐長厚基金和清新資本。
愛奇藝智能還宣布在國內(nèi)首個實現(xiàn)了計算機(jī)視覺的頭手6DoF（6自由度）交互技術(shù)，并且推出國內(nèi)首款量產(chǎn)計算機(jī)視覺頭手6DoF VR一體機(jī)——奇遇3。
在此之前，國內(nèi)VR廠商Pico推出了旗下最新旗艦6DoF一體式VR產(chǎn)品Pico Neo 2。
一些VR公司也開始在內(nèi)容生態(tài)上發(fā)力，2021年1月8日，趣立科技發(fā)布6DoF一體機(jī)解決方案，宣布億元扶持VR內(nèi)容，將建立VR內(nèi)容平臺。
Pico CEO周宏偉指出，中國大眾VR的C端消費市場，在2021年和2022年會迎來一個極快速的成長期，特別是2022年，預(yù)測是國內(nèi)整個VR消費市場的爆發(fā)期。
未來一兩年市場將會有哪些變化？行業(yè)是否迎來了爆發(fā)的前夜？VR進(jìn)入大眾消費級市場還有多遠(yuǎn)？
創(chuàng)投回暖？一些資本開始重新看VR賽道。
根據(jù)IDC觀察，國內(nèi)VR投融資事件和數(shù)量金額2020年上半年明顯受到了疫情的沖擊，在下半年出現(xiàn)了回暖，但回暖節(jié)奏較全球VR市場慢。
昆仲資本在2014年到2016年這三年VR正火熱之時曾集中看過一些相關(guān)標(biāo)的，包括目前行業(yè)內(nèi)排名靠前的VR廠商大朋、3Glasses等。
昆仲資本創(chuàng)始合伙人姚海波表示，在熱潮時進(jìn)行了投資，但中間經(jīng)歷一段低潮期，內(nèi)容端一直沒有更創(chuàng)新的內(nèi)容推出，更重要的是設(shè)備端銷量較低，遠(yuǎn)未觸達(dá)更廣泛的用戶。
到了2020年，姚海波開始感到市場有復(fù)蘇跡象?！坝袔讉€標(biāo)志性事件，蘋果推出了最新的應(yīng)用了dToF技術(shù)的手機(jī)以及平板電腦。dToF這項技術(shù)我們期待它未來出現(xiàn)最大應(yīng)用的地方是VR。隨著dToF技術(shù)新的解決方案的推出，手機(jī)廠商、終端廠商都在緊鑼密鼓地布局下一代新的VR應(yīng)用。但是否巨大的浪潮又來了，可能還沒那么明顯?！币２ń忉尩馈?/div>
其中，昆仲資本投資的3D視覺方案公司——靈明光子，有全球出貨量前五的手機(jī)公司在2020年找到他們，探討手機(jī)上下一代的VR的應(yīng)用，雙方進(jìn)行技術(shù)上的合作。
姚海波認(rèn)為這是個苗頭：“我想是不是過去這些領(lǐng)先的技術(shù)沒有得到落地，但今天有新的應(yīng)用場景可以接納這種技術(shù)。所以我們在2020年重新組建了小組再看一看VR和AR，繼續(xù)看看核心技術(shù)的升級和細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用。”
事實上，昆仲資本也對上述3D視覺方案公司靈明光子追加了新一輪的投資。
屹唐長厚這只基金成立之時就是專門投資新型顯示領(lǐng)域的基金。屹唐長厚基金董事長萬榮表示，他們研究VR/AR賽道已經(jīng)有很長時間，但一直沒下手，直到2021年他們才投資了VR領(lǐng)域的第一個項目愛奇藝智能。
“AR和VR在5年前，在資本市場備受追捧，但那時產(chǎn)業(yè)成熟度并不高，相關(guān)配套技術(shù)也并不成熟，但我們認(rèn)為VR代表著未來的發(fā)展方向，這一點是確定的。所以我們對這個賽道一直在跟蹤了解。最近，我們發(fā)現(xiàn)由于5G技術(shù)的出現(xiàn)、算力的提高以及微顯示光機(jī)性能的大幅度提升等一些相應(yīng)的配套技術(shù)的提升，再加上VR內(nèi)容也逐漸開始豐富，全球VR市場已日趨活躍。比如，美國的VR市場目前呈現(xiàn)非?？斓脑鏊?。我們認(rèn)為，VR賽道在國內(nèi)也已經(jīng)到了快速增長的前夜，所以選擇在這個時點來投資VR?！比f榮表示。
萬榮認(rèn)為從Gartner技術(shù)成熟度曲線上來看，VR技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過了第一波的高點，中間經(jīng)歷了低谷，現(xiàn)在又再度往上走?！艾F(xiàn)在有很多資本從階段上判斷也認(rèn)為，VR技術(shù)應(yīng)該已經(jīng)比四五年前投資機(jī)會要成熟得多了，所以說確實有很多的基金也在看這個賽道?！?/div>
5G帶來的超寬帶高速傳輸能力和低時延，可以解決VR/AR渲染能力不足、互動體驗不強(qiáng)、終端移動性差和眩暈等痛點問題。
同樣在此次投資了愛奇藝智能的清新資本也一直在關(guān)注該賽道。清新資本合伙人曹抒陽表示，他們的基金投資方向，其中很重要的一部分是消費科技，就是用技術(shù)手段賦能消費，給用戶更好的體驗和更新的場景，提升消費行業(yè)的效率。在該背景下，他們在持續(xù)關(guān)注AR和VR，保持和行業(yè)的高頻交流。
曹抒陽表示：“這次投資愛奇藝智能是因為，雖然VR在過去幾年熱度下來了，但底層技術(shù)經(jīng)過從2015年甚至更早開始的發(fā)展，成熟度變高。其中最標(biāo)志性的事件是2020年Oculus發(fā)布的一體機(jī)Quest 2取得了很大成功，從它的技術(shù)成熟度以及設(shè)備體驗上的提升，包括其搭建的游戲生態(tài)的初步收益看，是一個里程碑式的事件。”
據(jù)報道，F(xiàn)acebook發(fā)布的OculusQuest2需求強(qiáng)勁。自2020年10月上市以來，盡管備貨充足，但在北美市場仍已賣斷貨。
曹抒陽強(qiáng)調(diào)，雖然首先看到的是美國市場的Oculus產(chǎn)品的成功，但后面的技術(shù)、供應(yīng)鏈等是全球的，國內(nèi)也有很多人參與其中。從全球來看，技術(shù)成熟度達(dá)到一定程度才能夠支持新的產(chǎn)品推出，Oculus只是第一個。后續(xù)無論是硬件、內(nèi)容以及相關(guān)的核心零部件供應(yīng)商等在未來幾年都會有比較好的發(fā)展。
曹抒陽透露，最近一兩年內(nèi)國內(nèi)VR行業(yè)暗潮涌動，無論是頭部手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是專注VR的公司都在投入資金，都在招兵買馬做底層的研發(fā)，進(jìn)行早期布局?！霸趪?，蘋果公司在VR 、AR方面進(jìn)行巨額投入，雖然還沒有成熟產(chǎn)品出來，但卻是早晚的事情。所以為什么無論是業(yè)內(nèi)還是投資人，都在判斷拐點在很近的將來?！彼硎?。
因此，他認(rèn)為現(xiàn)在到了去布局一些頭部企業(yè)的時間點，然后陪伴這些企業(yè)在未來大的行情上持續(xù)發(fā)展。
Oculus Quest 2價格下探 銷量升高
“可以說，到目前為止，VR行業(yè)最成功的產(chǎn)品是Oculus Quest 2，該產(chǎn)品無論在硬件技術(shù)還是在內(nèi)容生態(tài)方面，應(yīng)該都代表了今天VR行業(yè)的最高水平。”在1月6日愛奇藝智能新款VR產(chǎn)品發(fā)布時，愛奇藝智能CEO熊文如此說道。
IDC的報告指出，VR生態(tài)正在開啟良性循環(huán)，為VR市場的增長帶來更大的推動力。
IDC中國分析師趙思泉表示：“2020年下半年發(fā)布的Oculus Quest 2是一個299美元起的價格親民的VR一體機(jī)，加上海外市場C端內(nèi)容應(yīng)用的豐富，這款現(xiàn)象級產(chǎn)品確實有不錯的表現(xiàn)。價格下探使得美國本土更多的C端玩家開始接觸VR頭顯?！?/div>
周宏偉則在2020年12月公開解釋，從市場發(fā)展初期來說，現(xiàn)在已到了關(guān)鍵階段。2019年或者更早，整個C端市場還是在探索期，很多技術(shù)狂熱者或嘗鮮者會購買VR產(chǎn)品作為前端消費；但到現(xiàn)在，隨著VR設(shè)備體驗的提升，內(nèi)容的豐富，價格的不斷親民，包括VR產(chǎn)品好的體驗口碑的傳播，都促成了在2020這個時間點，VR產(chǎn)品在C端市場已經(jīng)由嘗鮮者階段，快速進(jìn)入到早期消費者階段。預(yù)期在未來兩三年會走進(jìn)大眾消費者階段。
周宏偉指出，2020年全球VR硬件銷量有非常巨大的成長，但它的成長邏輯已經(jīng)發(fā)生了一個深刻的、清晰的變化——PC VR產(chǎn)品線的市場增長已經(jīng)停滯，甚至有些下滑。但是VR一體機(jī)這條產(chǎn)品線，卻開始呈現(xiàn)快速成長趨勢。
可以看出多位行業(yè)相關(guān)人士普遍認(rèn)為現(xiàn)階段VR一體機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)體驗相對較好、價格更親民、攜帶使用更便捷，未來更有機(jī)會盡早進(jìn)入大眾消費級市場。
眼下，國內(nèi)的廠商都在向Oculus Quest 2這款產(chǎn)品看齊。這款產(chǎn)品的成功也給了VR行業(yè)相關(guān)各方以信心。曹抒陽表示：“現(xiàn)在技術(shù)成熟度到了一定水平，硬件各方面的體驗?zāi)軌蛑魏玫膬?nèi)容，讓消費者有沉浸式的體驗。我們覺得國內(nèi)的這幾款產(chǎn)品追Oculus追得比較緊，原來無論是愛奇藝還是Pico,前幾代產(chǎn)品銷量都沒有到爆發(fā)的程度，是因為設(shè)備體驗不能支持優(yōu)秀內(nèi)容產(chǎn)品。現(xiàn)在之所以看好，是因為我們認(rèn)為到了這個階段了?！?/div>
趣立科技是國內(nèi)VR領(lǐng)域的硬件ODM企業(yè)，目前大朋、海信、創(chuàng)維 、3Glasses等企業(yè)都是趣立的合作方。趣立科技CMO張童表示，過去幾年VR硬件呈現(xiàn)出兩極分化的產(chǎn)品趨勢。一類是體驗較好的6DoF的PC VR機(jī)，由于價格偏高，加上有線束縛，造成用戶整體使用的門檻較高。而另一類VR盒子，操作便捷，只要將智能手機(jī)放在盒子當(dāng)中即可。它所采用的傳感器等技術(shù)基于智能手機(jī)，價格低廉，但只能應(yīng)用在全景視頻或者一些簡單交互性的小游戲上。
“目前隨著Quest 2的推出，即VR一體機(jī)這種形式，它既具備了像原有VR盒子的便利性、移動性、價格低廉等優(yōu)勢，也具備了PC VR的6DoF、SLAM大定位等優(yōu)勢，所以這款產(chǎn)品的推出更能帶動VR在國內(nèi)以及海外的發(fā)展?！睆埻f道。
海外Facebook旗下Oculus Quest 2這款產(chǎn)品的銷量直接牽動著國內(nèi)VR從業(yè)者的心，接下來行業(yè)里希望看到，VR一體機(jī)在國內(nèi)的銷量迎來破局拐點，這決定了VR生態(tài)何時能真正進(jìn)入到大眾消費市場，成為全民消費的電子產(chǎn)品。
張童認(rèn)為，據(jù)市場分析公司SuperData的數(shù)據(jù)，目前Oculus Quest 2這款產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)，2021年的預(yù)估銷售量在300萬臺到500萬臺。照此前市場規(guī)律，國內(nèi)的進(jìn)度通常會滯后于海外1～2年的時間，而同時爆發(fā)的盈利規(guī)模則是海外市場同期的幾何倍數(shù)規(guī)模。在2022年或2023年，當(dāng)國內(nèi)的6DoF的一體機(jī)也能達(dá)到相似的出貨規(guī)模和水平時，VR內(nèi)容生態(tài)的市場估值不容小覷。
來自市場研究機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示，VR產(chǎn)品2020～2023年全球復(fù)合增長率為38%，中國復(fù)合增長率為47%，2023年全球預(yù)計達(dá)到3300萬臺。其中VR一體機(jī)不僅在所有產(chǎn)品形態(tài)中占比最高，而且增速快于VR整體增速。
B端應(yīng)用占比更大 VR內(nèi)容仍缺乏
盡管如此，趙思泉還是指出，現(xiàn)在判斷VR產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入到大眾消費級市場還是略微為時過早了。畢竟其“輕奢”的價格較其他智能終端產(chǎn)品比并不低廉，而其功能較手機(jī)、平板等產(chǎn)品來說也不算是“剛需”。
到目前為止，國內(nèi)VR市場仍然以B端應(yīng)用為主。
根據(jù)IDC2020年發(fā)布的《VR產(chǎn)業(yè)研究白皮書》，2019年后VR產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入高速發(fā)展期，但初步判斷2021年還是在一個緩沖的階段。硬件部分由于定價高，內(nèi)容不足，且還存在近眼顯示和感知交互的相關(guān)技術(shù)難題，在C端實現(xiàn)大規(guī)模爆發(fā)還是有難度的。應(yīng)用部分在2021年的爆發(fā)速度會較硬件更快，尤其是在教育培訓(xùn)、看房、醫(yī)療等商用場景中。
趙思泉指出，中國VR市場和全球其他地區(qū)VR市場有一個明顯的不同就是B端的占比明顯更高。商用領(lǐng)域VR的快速落地，一方面也能給C端提供更好的大環(huán)境。
另外，張童解釋了為何當(dāng)前VR內(nèi)容方面，B端應(yīng)用更多。國內(nèi)很多VR開發(fā)者由C端起步，但是C端在早期到底能覆蓋多少用戶，用戶愿意為此花多少錢，短期看不到盈利和未來。這種情況在一定程度上迫使很多開發(fā)者轉(zhuǎn)向先做B端的應(yīng)用開發(fā)。
需要看到的是，在VR一體機(jī)硬件上，雖然國內(nèi)已經(jīng)有了較大進(jìn)步，但在某些方面仍然有優(yōu)化空間。張童指出，國內(nèi)VR一體機(jī)設(shè)備在手勢算法、SlAM大空間定位等方面，和海外產(chǎn)品還有一些差距。單純從硬件參數(shù)上來說，國內(nèi)廠商可以做到持平或趕超，但是在一些算法上和結(jié)構(gòu)設(shè)計上，還需要一些時間去提升及優(yōu)化。
此外，在內(nèi)容端亟待建立相關(guān)的生態(tài)。國內(nèi)做VR內(nèi)容的團(tuán)隊仍然很少，相比海外，還需要更大的投入。IDC報告顯示，在國外，一體機(jī)VR生態(tài)頭部游戲大作已開始盈利。自2019年5月上市以來，Quest平臺的游戲及軟件應(yīng)用營收已超過1.5億美元，其中35款游戲營收超過了100萬美元。PC VR生態(tài)Steam大作《半衰期：艾利克斯》帶動Valve Index硬件銷量，同時為SteamVR增加了近100萬活躍用戶，使得目前SteamVR7月月活達(dá)新高，約270萬人。
趙思泉指出，目前國內(nèi)VR市場C端內(nèi)容數(shù)量和質(zhì)量上都和美國還有明顯差距，內(nèi)容的豐富能更大程度地推動硬件出貨量和提升普及程度。張童指出，目前VR一體機(jī)設(shè)備想要在C端普及還需有更多的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容助推。
曹抒陽則表示：“目前我們看到VR游戲內(nèi)容國內(nèi)有一些工作室在做，但是整體的水平無論大的廠家還是小的工作室，跟美國和歐洲一些很成熟的VR游戲質(zhì)量差距很大?！?/div>
此前，愛奇藝智能CEO熊文表示，在內(nèi)容生態(tài)上面，確實我們的進(jìn)度要晚于美國等市場，他表示愛奇藝會智能會進(jìn)行兩手抓，第一是用最快的速度把現(xiàn)在已有成熟的AR內(nèi)容引進(jìn)來；第二是自己投入去做非常創(chuàng)新的內(nèi)容形態(tài)。“這兩個結(jié)合在一起，預(yù)期到產(chǎn)品上市的時候，內(nèi)容方面應(yīng)該會有非常大的提升。”
眼下，愛奇藝智能、趣立科技等VR公司也開始著手建立內(nèi)容生態(tài)。
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