華為將為中手游提供云服務(wù)，探索云游戲、VR游戲等應(yīng)用場景；蘋果首個(gè)VR頭顯預(yù)計(jì)在6月推出上市；Steam平臺VR內(nèi)容數(shù)量達(dá)到5000余款……隨著行業(yè)巨頭的接連入場，VR/AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來爆發(fā)期，而各大廠商間的競爭也將趨于白熱化。
產(chǎn)業(yè)進(jìn)入上升期在資本市場端也得到積極反饋。
5月19日，VR/AR板塊公司的股價(jià)迎來大爆發(fā)，具體來看，佳創(chuàng)視訊、中信國安、易尚展示、國光電器、歌華有線漲停，藍(lán)特光學(xué)、全志科技漲幅超過8%，歌爾股份漲逾7%，整板塊一片飄紅。
行業(yè)將迎爆發(fā)式增長
VR/AR板塊的爆發(fā)并非“一時(shí)興起”，從發(fā)展初期的體驗(yàn)嘗鮮到現(xiàn)在巨頭涌入，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂“突飛猛進(jìn)”。
行業(yè)發(fā)展離不開政策的支持。國家發(fā)改委在18日舉行的新聞發(fā)布會上表示，在大力提升實(shí)物消費(fèi)方面，支持發(fā)展超高清視頻終端、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)設(shè)備、可穿戴設(shè)備等面向消費(fèi)升級的電子產(chǎn)品，加快推廣高效終端用能設(shè)備和產(chǎn)品。
而在日前舉行的2021騰訊游戲年度發(fā)布會上，Metaverse元宇宙成為關(guān)注焦點(diǎn)，騰訊高級副總裁馬曉軼稱其為超級數(shù)字場景。據(jù)了解，該場景由一系列增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)和互聯(lián)網(wǎng)所組成，是獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界的虛擬數(shù)字第二世界，用戶能以數(shù)字身份自由生活。
由此可見，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用的全面推廣正在加速進(jìn)行。
事實(shí)上，虛擬顯示技術(shù)日漸成熟，或助力用戶體驗(yàn)升級。硬件設(shè)備原先存在不足的近眼顯示技術(shù)、渲染計(jì)算技術(shù)、感知交互技術(shù)等眼下已得到很大改善。以近眼顯示技術(shù)為例，硬件眩暈感、佩戴過重、視角度窄等問題有了很大改觀，以單晶硅為基底，可靠性高，輕量化，良率高的Micro-OLED已得到市場認(rèn)可。
需要指出的是，5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展也給VR/AR產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展提供了有力保障。有行業(yè)人士稱，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的落地開花，將推動VR/AR的應(yīng)用范圍從直播、游戲等消費(fèi)娛樂領(lǐng)域，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育等垂直領(lǐng)域滲透，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。
VR設(shè)備的銷售火爆亦是最好證明。
以Facebook 去年9月發(fā)布的VR產(chǎn)品 Oculus Quest2為例，上市后一度出現(xiàn)一機(jī)難求的場面。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品在去年4季度銷量超過100萬臺。而作為國內(nèi)VR設(shè)備頭部廠商的 Pico 在5月10日發(fā)布了新款 VR 的設(shè)備 Neo3，業(yè)內(nèi)預(yù)估該設(shè)備今年供應(yīng)鏈初步備貨量為 60萬至80 萬臺，或?qū)⑼苿又袊镜?VR 市場規(guī)?；铀?。
哪些上市公司“技高一籌”
作為新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新的典型領(lǐng)域，虛擬現(xiàn)實(shí)在大眾消費(fèi)和垂直行業(yè)中應(yīng)用前景廣闊。
IDC預(yù)計(jì)至2023年，我國可穿戴設(shè)備的市場出貨量將接近2億臺；天風(fēng)證券則預(yù)測，Quest 2火爆的銷售場景有望帶動2021年VR頭顯全球出貨量超過1000萬臺。如此看，VR/AR產(chǎn)業(yè)正在步入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈上的VR光學(xué)透鏡、顯示面板及模組、芯片、傳感器等業(yè)務(wù)將迎來“利好”。
值得一提的是，A股中有多家公司直接或間接參與VR/AR設(shè)備的生產(chǎn)。那么面對這新領(lǐng)域的千億“蛋糕”，誰家在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域“技高一籌”呢？
以全球高端VR設(shè)備的主要代工廠歌爾股份為例，VR/AR業(yè)務(wù)是公司重要業(yè)務(wù)方向之一。目前，歌爾股份已成為全球第一家達(dá)到百萬套規(guī)模的VR制造廠商，其全球中高端VR頭顯出貨量全球領(lǐng)先。
“歌爾在中高端產(chǎn)品上有80%的市占率，主流廠商都和歌爾進(jìn)行共同研發(fā)和生產(chǎn)制造?！惫驹诮战邮芡顿Y者調(diào)研時(shí)表示，未來，VR和AR在技術(shù)性上有完全的差異。VR更多的是娛樂導(dǎo)向、社交導(dǎo)向。而AR更多是生產(chǎn)力導(dǎo)向，非常有可能接替手機(jī)，成為下一個(gè)算力平臺。因此，公司在光模組和顯示模組都做了大量的布局。相關(guān)信息顯示，公司也是索尼PS VR和Oculus光學(xué)鏡頭供應(yīng)商之一。
眾所周知，顯示屏是VR成像的核心部件，AMOLED 顯示屏、LCOS 等新型微顯示技術(shù)也有望在VR產(chǎn)品中獲得大范圍應(yīng)用。記者注意到，京東方在AMOLED 面板領(lǐng)域的積極投入，使其有望受益VR市場對AMOLED產(chǎn)品需求的釋放；韋爾股份收購標(biāo)的北京豪威在 LCOS 微顯示等領(lǐng)域積累深厚，目前LCOS產(chǎn)品已經(jīng)在相關(guān)AR設(shè)備上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
再如易尚展示，作為國內(nèi)較早致力于AR/VR全息技術(shù)自主研發(fā)和商業(yè)化的企業(yè)之一，自2010年開始公司便開始AR/VR的研發(fā)工作，2020年虛擬展示業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.01億元，同比增長72.17%，營收占比達(dá)29.39%。
進(jìn)一步來看，蘇大維格研發(fā)的光場鏡片，將對擴(kuò)大AR視場角起到積極作用。公司在表示，目前已攻克AR用“納米波導(dǎo)光場鏡片”批量化關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備的穩(wěn)定性、一致性工藝，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室場景的小批量生產(chǎn)，該鏡片采用衍射波導(dǎo)光學(xué)方案，支持更多的設(shè)計(jì)自由度和大市場角。
作為國內(nèi)芯片廠商代表，全志科技在VR專用芯片領(lǐng)域儲備已久。公司于2018年就展示了多款基于VR9方案的頭顯產(chǎn)品：包括 GOOVIS 智能眼鏡、Pico 頭顯、Emdoor VR 等。公司在去年10月表示，搭載公司VR系列芯片的整機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
此外，利雅得、欣旺達(dá)、恒信東方等A股公司在VR/AR領(lǐng)域也有所布局?！半S著VR設(shè)備整體體驗(yàn)改善、價(jià)格降低、消費(fèi)端產(chǎn)品帶動，VR銷量或得到進(jìn)一步提升。”天風(fēng)證券研報(bào)表示，在VR設(shè)備1000萬銷量奇點(diǎn)到來后，VR內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)有望出現(xiàn)跨越式發(fā)展，將帶動全球VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構(gòu)。
來源：上海證券報(bào)
