11月1日，知名電子分析師郭明錤發(fā)布研報(bào)稱，Wi-Fi 6/6E/7為元宇宙裝置無線化關(guān)鍵；Wi-Fi供應(yīng)鏈為10年內(nèi)數(shù)十億部頭戴顯裝置潛在市場(chǎng)之主要贏家。其表示：
1.無線化為改善元宇宙使用者體驗(yàn)與推升硬體成長(zhǎng)的關(guān)鍵。Meta在2021年VR裝置出貨量達(dá)900萬部，最受歡迎的Oculus Quest系列均采用最新Wi-Fi規(guī)格以支援無線技術(shù)Oculus Air Link。
2.采用最新Wi-Fi規(guī)格為頭戴顯示器改善無線化體驗(yàn)的基本要求。2022年Meta、Apple與Sony的新款頭戴顯示器均配備Wi-Fi 6/6E。
3.Meta預(yù)計(jì)10年內(nèi)元宇宙使用者將達(dá)10億人，Wi-Fi供應(yīng)鏈將顯著受惠于此趨勢(shì)。建議投資人近期可關(guān)注過去數(shù)周修正較大股票，包括：Skyworks、Qorvo、卓勝微（300782）、立積、Murata、TDK、璟德、晶技與泰晶科技（603738）。
以下為郭明錤研報(bào)全文：
1.無線化為改善元宇宙使用者體驗(yàn)與推升硬體成長(zhǎng)的關(guān)鍵。Meta在2021年VR裝置出貨量達(dá)900萬部，最受歡迎的Oculus Quest系列均采用最新Wi-Fi規(guī)格以支援無線技術(shù)Oculus Air Link。
(1) 目前頭戴顯示裝置成長(zhǎng)最大挑戰(zhàn)之一是需跟PC有線連結(jié)故使用不便，我們認(rèn)為無線化可提升頭戴顯示裝置的使用便利性并改善沉浸式體驗(yàn)。
(2)Meta為全球最大VR裝置供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2021年出貨量達(dá)900萬部。Meta在2Q21推出Oculus Air Link，讓最受歡迎的Oculus Quest系列可透過Wi-Fi與PC連結(jié)以取代有線連結(jié)。因2020年推出的Quest 2配備規(guī)格更好的Wi-Fi 6 (vs. 2019年Quest 1的Wi-Fi 5)，故僅Quest 2可透過Oculus Air Link提供最高至120Hz顯示更新頻率的絕佳使用體驗(yàn)。
(3)Oculus Air Link要求Wi-Fi必須支援5GHz，故至少需支援Wi-Fi 5。Wi-Fi 6在傳輸速度與耗電方面顯著優(yōu)于Wi-Fi 5，故Meta最新的Oculus Quest 2支援Wi-Fi 6。Wi-Fi 6有助于Oculus Air Link運(yùn)作時(shí)更穩(wěn)定，并讓畫面更新頻率最高可至120Hz (Wi-Fi 5為72Hz或90Hz)。
(4)為能改善無線化體驗(yàn)并推升出貨量，大部分無線頭戴顯裝置均會(huì)配備當(dāng)下最新的Wi-Fi規(guī)格。我們預(yù)測(cè)大部分在2022年推出的無線頭戴顯示裝置，將會(huì)配備Wi-Fi 6/6E。
2.頭戴顯示器若欲改善無線化體驗(yàn)，必須采用最新Wi-Fi規(guī)格。2022年Meta、Apple與Sony的新款頭戴顯示器均配備Wi-Fi 6/6E。
(1)根據(jù)我們的調(diào)查，目前銷售中的手機(jī)與筆記型電腦機(jī)型中，僅不到5%的機(jī)型支援最新的Wi-Fi 6，原因在于手機(jī)與筆記型電腦使用者對(duì)于裝置是否支援Wi-Fi 6無感。然而，頭戴顯示裝置若欲最佳化無線體驗(yàn)，則需支援最新的Wi-Fi規(guī)格。
(2)頭戴顯示裝置在高頻寬、更新頻率與低延遲的連結(jié)要求顯著高于智慧型手機(jī)與筆記型電腦。因此，若欲改善無線化體驗(yàn)，我們預(yù)測(cè)大部分的新款頭戴顯示器均將支援新的Wi-Fi規(guī)格。
(3)Wi-Fi 6/6E/7與5G毫米波為最適合頭戴顯示裝置的連結(jié)技術(shù)?？紤]到電池使用時(shí)間，我們預(yù)測(cè)2–3年內(nèi)，大部分無線頭戴顯示裝置僅將支援最新Wi-Fi規(guī)格。2–3年后，高階頭戴顯示器裝置將會(huì)同時(shí)配備最新Wi-Fi規(guī)格與5G毫米波。
(4)我們預(yù)測(cè)Meta、Apple與Sony為2022年元宇宙裝置市場(chǎng)影響力最大的品牌。Meta、Apple與Sony將分別在2H22、4Q22與2Q22推出新款頭戴顯示器裝置。Meta與Apple的新機(jī)型均支援Wi-Fi 6E，Sony的PS 5 VR裝置支援Wi-Fi 6。
3.Meta預(yù)計(jì)10年內(nèi)元宇宙使用者將達(dá)10億人，Wi-Fi供應(yīng)鏈將顯著受惠于此趨勢(shì)。建議投資人可關(guān)注過去數(shù)周修正較大的股票，包括：Skyworks、Qorvo、卓勝微、立積、Murata、TDK、璟德、晶技與泰晶科技。
(1)Meta預(yù)計(jì)10年內(nèi)元宇宙使用者將達(dá)10億人?？紤]到Facebook并非獨(dú)家供應(yīng)商與換機(jī)需求，我們預(yù)測(cè)10年內(nèi)頭戴顯示器裝置出貨量將達(dá)數(shù)十億。
(2)因最新Wi-Fi規(guī)格為頭戴顯示器無線化體驗(yàn)的基本要求，故未來10年Wi-Fi供應(yīng)鏈將顯著受惠于此趨勢(shì)，包括Wi-Fi晶片、射頻前端、LTCC與無線路由器。
(3)我們正向看待未來10年Wi-Fi供應(yīng)鏈的股價(jià)表現(xiàn)，建議投資人近期可關(guān)注過去數(shù)周修正較大的股票，包括：Skyworks (射頻前端)、Qorvo (射頻前端)、卓勝微 (射頻前端)、立積 (射頻前端)、Murata (LTCC)、TDK (LTCC)、璟德 (LTCC)、晶技 (晶振) 與泰晶科技 (晶振)。
來源：同花順財(cái)經(jīng)
